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                                                                        當前位置股竄網 > 股市資訊 > 股市早知道 >
                                                                        熱門搜索: 趨勢  戰法  期貨  均線  短線  量價

                                                                        2023-12-28 中證投資參考(星期四)

                                                                        時間:2023-12-27 22:13 來源:股竄網 作者:gucuan 閱讀:
                                                                        2023-12-28 中證投資參考(星期四)

                                                                        【今日導讀】
                                                                        >核能綜合利用窗口期來臨 首個供汽項目即將完工
                                                                        >全球首款鈉離子純電量產車下線 行業有望迎關注
                                                                        >鈣鈦礦技術迭代速度超預期 產業化進程或將加速
                                                                        >激光雷達近期催化劑云集 關注產業鏈投資的機會

                                                                        【中證視點】
                                                                        核能綜合利用窗口期來臨 首個供汽項目或年底完工
                                                                        ----------
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                                                                        核能是清潔低碳、安全高效的穩定基荷能源,在清潔替代和能源生產與消費革命的轉型中具有突出優勢。核能不僅能發電,而且作為零碳排放的能源供給形式,目前正在從原有單一電力供應轉向多領域多用途應用拓展。核能在清潔供暖、工業供汽、海水淡化、制氫、核動力船舶、同位素生產等方面可以發揮重要作用。以工業供汽為例,因為大型的化工基地需要配套供給工業供汽,受限于碳排放,新增火電、氣電十分受限,核能供汽正好可彌補這一空缺。工業供暖供汽的效益是非常好,因為核能供汽理論上效率可以達到100%,高于核能蒸汽轉換發電的效率。核能多用途利用的應用場景廣泛,包括跟石化行業的耦合,它的定價就是以特定參數的蒸汽多少元每噸來計算,具有良好的經濟性。
                                                                        核能綜合利用逐漸迎來“窗口期”?申P注:
                                                                        1)中國核電(sh601985) 沿海儲備的廠址能夠支持未來中長期的發展。公司掌握的具備核準條件廠址常年維持在8-10臺,且根據國家核準情況滾動更新。公司秦山地區已實現了4000戶的核能供暖以及海鹽縣城工業相關的工廠供熱;田灣核電工業產業提供核能供汽也投入運營在即。
                                                                        2)中國廣核(sz003816) 積極開展核能新技術研發以及核能綜合利用的研究,目前公司參股的惠州中洞抽蓄項目主體工程于2022年12月23日正式開工,其他項目也在按計劃開展相關工作。核能供暖方面,東北首個核能供暖示范項目紅沿河核電站核能供暖項目已經實現向周邊城鎮提供清潔供暖。
                                                                        3)江蘇神通(sz002438) 隨著我國投入運行的核電機組越來越多,核電閥門的維護、維修等備件、服務需求也將逐步擴大,今后在備件、替換及維修服務領域,公司將大有作為。此外,隨著我國核能應用技術的不斷進步,在核能供暖、核能供蒸汽等民生和工業生產領域也必將帶來更多的核電閥門市場需求。

                                                                        【熱點聚焦】
                                                                        全球首款鈉離子純電量產車下線 行業有望迎關注
                                                                        ----------
                                                                        12月27日,江淮釔旗下的鈉電版花仙子正式下線,成為全球首款鈉電池量產車型。預計新車將于明年1月開始批量交付給消費者。這款車型采用了中科海鈉提供的鈉離子圓柱電芯,并搭載了江淮釔研發的蜂窩電池結構,具備永不自燃的安全特性。
                                                                        鈉電池作為一種重要的動力電池品種,有望與磷酸鐵鋰電池形成相互補充的產業格局,成為一種低成本的解決方案,助推大眾化電動車的普及。釔威科技董事長夏順禮表示,鈉電池的推廣應用將為電動車市場帶來新的發展機遇。展望未來,隨著鈉電池技術的不斷進步和成熟,將為電動車技術的革新和市場的發展注入了新的動力。
                                                                        上市公司中,聯得裝備(sz300545) 在鈉離子電池方面已有深度的布局;中欣氟材(sz002915) 目前正在布局雙氟磺酰亞胺鋰、雙氟磺酰亞胺鋰、FEC等鋰電池相關的新能源項目,同時公司也將在鈉電池布局相關產品,如六氟磷酸鈉。

                                                                        【產業觀察】
                                                                        鈣鈦礦技術迭代速度超預期 產業化進程加速
                                                                        ----------
                                                                        近日,由中國華能牽頭建設的全球最大商用尺寸兆瓦級鈣鈦礦組件光伏示范項目在華能青海共和光伏電站全面投運,標志著我國鈣鈦礦光伏電池技術從產線到商用示范的重大跨越,為鈣鈦礦光伏電池技術進一步升級迭代提供數據支撐,加速推進產業化進程。
                                                                        華能青海分公司依托青海省豐富的太陽能資源,聯合華能清潔能源技術研究院、昆山協鑫光電以及眾多國家級科研院所和高校在青藏高原開展高海拔、強紫外線條件下鈣鈦礦光伏組件示范。持續開展技術攻關和過程調試,實現平米級鈣鈦礦量產線核心裝備的開發,完成了鈣鈦礦組件從材料到工藝裝備的上下游全產業鏈升級,核心設備國產化率達到90%以上,鈣鈦礦組件尺寸達到1米×2米,組件的轉換效率不斷刷新紀錄。
                                                                        點評:相較于傳統的晶硅太陽能電池,鈣鈦礦太陽能電池由于具備強光吸收能力、光譜吸收范圍廣泛等優勢,被認為具有更高的光電轉化效率、更低的原料成本以及更廣泛的應用領域。業內人士表示,鈣鈦礦電池產業化的一大挑戰是大面積制備的問題,小尺寸組件經濟性有限,鈣鈦礦組件要實現量產,需要把尺寸做大。然而,鈣鈦礦薄膜大面積制備會面臨不均勻性、電阻率升高等問題,轉化效率會大幅下降。而隨著更多資源和研發力量的投入,鈣鈦礦產業化路上的障礙逐步排除。如近期極電光能再次刷新最大尺寸鈣鈦礦組件效率紀錄,協鑫光電369mm×555mm鈣鈦礦疊層組件光電轉換效率達到26.34%,再到全球最大商用尺寸兆瓦級鈣鈦礦組件光伏示范項目投運,都將積極推動鈣鈦礦光伏組件的應用和發展。
                                                                        鈣鈦礦電池產業化趨勢漸顯,相關上市公司受益,捷佳偉創(sz300724) 已向十多家光伏頭部企業和行業新興企業及研究機構提供鈣鈦礦裝備及服務;京山輕機(sz000821) 已有部分鈣鈦礦電池設備出貨,并在積極布局其他鈣鈦礦電池設備并進行了相應的技術儲備。公司光伏業務新廠房的投入使用,有助于公司生產效率、產能等方面的提升;萬潤股份(sz002643) 目前已有鈣鈦礦電池方面材料合作方數家,涉及多種鈣鈦礦太陽能電池材料。

                                                                        助力自主可控 民用航空輪胎國產化再進一步
                                                                        ----------
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                                                                        航空輪胎制造工藝極為復雜,被稱為輪胎制造領域“皇冠上的明珠”,但是長期以來,其核心制造技術只被國外幾家公司所掌控,航空輪胎核心技術的自主可控勢在必行。據介紹,原材料是制約我國高端航空輪胎發展的第一步。2022年我國天然橡膠產量約74萬噸,消費量卻超過660萬噸,近90%依賴進口。要實現穩定供給和大規模工業化生產目標,則非仿生合成橡膠這個辦法莫屬。業內認為,此次仿生合成橡膠的成功研發標志著我們已經將天然橡膠從農產品變成了工業品,不再依賴進口?筛鶕袌鲂枨,動態調整生產量。有利于航空輪胎產業發展。布局航空輪胎的上市公司有森麒麟(sz002984) 、昊華科技(sh600378) 等。

                                                                        【行業動態】
                                                                        激光雷達近期催化劑云集 關注產業鏈投資機會
                                                                        ----------
                                                                        全球及中國激光雷達解決方案市場排名第二的速騰聚創27日于港交所發布公告,將于2023年12月27日-2024年1月2日開啟招股,本次擬發行2290.98萬股股份,募資總額為9.85億港元,預期將于2024年1月5日上市。此前一日,全球激光雷達領導者禾賽科技宣布,自成立以來激光雷達累計交付量突破30萬臺,成為全球首個達成該成就的車載激光雷達公司。
                                                                        激光雷達是車輛實現L3級以上智能駕駛的必備配置,今年被視為激光雷達普及之年,眾多標榜智能的車型均搭載了激光雷達。近日,華為一個月內連發兩款新車智界S7和問界M9,就搭載了華為最新192線激光雷達,展示了業界最強大的激光雷達以及其帶來的智能駕駛和主動安全能力進階。隨著智能化技術的持續突破和升級,受無人駕駛車隊規模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動,中國激光雷達市場駛入快車道,產業鏈有望受益,建議關注永新光學(sh603297) 、賽微電子(sz300456) 等。

                                                                        小米澎湃OS啟動新標識 人車家全生態正式閉環
                                                                        ----------
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                                                                        據悉,小米澎湃OS憑借XiaomiHyperConnect跨端互聯框架,打通了包括小米汽車在內的200多個品類,高效連接全球超六億設備,覆蓋了用戶95%以上的生活場景。
                                                                        隨著小米首款汽車發布,公司將現有的軟硬件場景與汽車互聯,打造人車家全生態,產業鏈有望迎來發展機遇。相關公司中,長盈精密(sz300115) 向小米提供消費電子零組件產品;光弘科技(sz300735) 是小米重要的合作伙伴,為客戶提供包括多款暢銷手機產品在內的消費電子、新興的汽車電子等領域的制造服務。

                                                                        【信息追蹤】
                                                                        政策繼續發力 管網及污水處理補助資金提前下發
                                                                        ----------
                                                                        近期,江蘇、吉林、浙江、河北、安徽、廣東六省提前下達了2024年中央城市管網及污水處理補助資金預算,金額近30億元,用于支持有關項目開展,其他省份政策正在陸續出臺。補助資金疊加專項債資金及銀行配套貸款跟進支持,年底前一些基建項目將加快形成實物工作量,相關投資增速有望小幅上行。
                                                                        另據了解,國家發改委等近日下達2023年增發國債第二批項目清單,共涉及增發國債項目9600多個,擬安排國債資金超5600億元。截至目前,前兩批項目涉及安排增發國債金額超8000億元,1萬億元增發國債已大部分落實到具體項目。第二批項目清單包括以海河、松花江流域等北方地區為重點的骨干防洪治理工程、其他重點防洪工程、灌區建設改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升工程、重點自然災害綜合防治體系建設工程等領域項目。
                                                                        綜上,水利及水務板塊將受益政策扶持及基建提速。其中,水務運營企業進入成熟穩定運營期,行業無較大資本支出,運營收入穩定,現金流情況良好,部分優質A股上市水務企業保持高股息率。建議關注洪城環境(sh600461) 、重慶水務(sh601158) 及首創環保(sh600008) 等。

                                                                        【休刊啟事】
                                                                        根據國家有關2023年節假日休假的通知和滬深交易所休市安排,《中證投資參考》12月31日休刊,1月3日正常出刊。
                                                                        資料下載地址
                                                                        http:pan.baidu/s/1EkJQdk8vsCCvbu71EthH2g

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