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                                                                        當前位置股竄網 > 股市資訊 > 研報掘金 >
                                                                        熱門搜索: 趨勢  戰法  期貨  均線  短線  量價

                                                                        海外業務同比增長超200%,這家公司出海中東等地區拿下市占率最高

                                                                        時間:2024-01-28 19:34 來源:股竄網 作者:gucuan 閱讀:
                                                                        海外業務同比增長超200%,這家公司出海中東等地區拿下市占率最高品牌,國內更新周期已至,新一輪景氣周期開始

                                                                        工程機械龍頭中聯重科近期發布2023年年度業績預增公告,預計同比高增47%至57%。其中單四季度利潤增速提升顯著,四季度預計歸母凈利潤為5.2億元至7.6億元,同比增長282%至457%。

                                                                        浙商證券邱世梁認為,公司全年業績高增主要受益于:

                                                                        1)公司深化“端對端”、“數字化”、“本土化”的海外業務體,境外研發制造基地加速拓展升級,海外市場拓展成效顯著; 2)公司挖機、高機、礦山機械等新興業務板塊成長迅速;

                                                                        3)智慧產業城逐步投產提升制造效率,端對端變革、數字化應用、關鍵零部件自制率提升等舉措提升經營效益。 其中市場高度關注的海外市場,2023H1公司境外收入增長115%,實現爆發性增長。占總營收占比35%,占比提升17pct。 海外業務強勁增長。阿聯酋、沙特、土耳其、俄羅斯、哈薩克斯坦、巴西等重點國家成效顯著,銷售業績同比增長超過200%。公司主要出口收入來源于中東、俄語區等區域,工程起重機械成為中東地區、俄語區市占率最高的品牌,建起產品保持土耳其、印度、韓國市場第一地位。

                                                                        另外,國內工程機械行業更新周期啟動,第8-9年為更新高峰期測算,預計2024年有望開啟新一輪更新周期。

                                                                        邱世梁預計2023年-2025年歸母凈利潤為35億、45億、60億元,同比增長52%、29%、33%,PE為18、14、10倍,維持買入評級。

                                                                        一、工程機械行業逐步筑底,復蘇三部曲:更新周期啟動、內需改善、出口企穩

                                                                        更新:國內按挖掘機第8-9年為更新高峰期測算,預計2024年有望開啟新一輪更新周期。

                                                                        內需:隨著房地產、基建政策持續利好,開工率有望上行,國內需求逐步改善。

                                                                        出口:海外市占率不斷提升,中國龍頭逐步邁向全球龍頭。2023年我國工程機械累計出口額(人民幣計價)3414.05億元,同比增長16%。

                                                                        二、核心產品汽車、塔式起重機需求有望企穩,新興產品貢獻增量

                                                                        挖機、高機均為公司新興業務板塊。上半年中大挖國內市場份額同比翻倍增長,海外收入同比增長達 174%。高機國內中小客戶市占率第一,隨著墨西哥工廠的建設投產,高機海外市場有望快速放量。
                                                                        資料下載地址
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