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                                                                        熱門搜索: 趨勢  戰法  期貨  均線  短線  量價

                                                                        今年12倍PE的“游戲+VR+AI”標的,這家公司近1個月以來已獲實控

                                                                        時間:2024-01-28 19:35 來源:股竄網 作者:gucuan 閱讀:
                                                                        今年12倍PE的“游戲+VR+AI”標的,這家公司近1個月以來已獲實控人多次增持+高管集體增持,新一年預計有5-8款產品上線有望開啟新周期

                                                                        近日,愷英網絡發布2023年業績預告,公司2023年實現歸母凈利潤13-17億元,同比增長26.81-65.83%。公司業績增厚,主要系《原始傳奇》《天使之戰》《仙劍奇俠傳:新的開始》《石器時代:覺醒》《全民江湖》等表游戲現優異以及收購浙江盛和后整體運營狀況良好。

                                                                        開源證券方光照首次覆蓋愷英網絡,公司經過重組核心管理團隊,逐步確立了研發、發行、“投資+IP”三大板塊驅動的游戲業務發展戰略。根據公司官方公眾號,2024年公司預計有5-8款產品上線,預計持續貢獻業績增量。

                                                                        公司長期持有頭部硬件廠商大朋VR股份,截至2023年一季度大朋VR產品市占率位列全球AR/VR硬件廠商第4、國內第2,極具市場競爭力。此外,公司在游戲研發中已充分應用AI工具MidJourney大批量生成場景和人物,能將創作時間從兩個月降低到半個小時。

                                                                        2023年12月以來,公司已獲實控人多次增持+高管集體增持,彰顯對公司發展信心。

                                                                        方光照預測公司2023-2025年歸母凈利潤分別為14.65/18.18/21.67億元,同比增長42.9%/24.1%/19.2%,對應PE分別為15.0/12.1/10.1倍。

                                                                        一、新品類拓展及AI、VR等新技術布局為公司打開長期成長空間

                                                                        多年的傳奇、奇跡品類研發經驗為公司積累了完整的技術底層、美術資源和對用戶習慣和數值體系的深入理解。根據伽馬數據,截至2020年上半年,傳奇IP已創造流水超過900億元,且隨著傳奇IP糾紛解決,公司與貪玩游戲、盛趣游戲達成進一步深度合作,有利于傳奇IP價值進一步釋放。

                                                                        公司也積極布局其他品類游戲,打造新的利潤增長點。

                                                                        《高能手辦團》《敢達爭鋒對決》《刀劍神域黑衣劍士:王牌》《魔神英雄傳》等產品已初步幫助公司實現了品類上的突破,目前公司仍有豐富的非傳奇、奇跡類儲備產品,包括《仙劍奇俠傳:新的開始》《山海浮夢錄》《歸隱山居圖》《斗羅大陸·誅邪傳說》等。

                                                                        二、實控人多次增持+高管集體增持

                                                                        12月27日,公司發布公告,公司全體高級管理人員共7人擬合計增持金額不低于人民幣800萬元,不設定增持價格區間 12月23日,實控人、董事長金鋒先生擬增持金額不低于2000萬元,12月25日,金鋒先生累計通過集中競價方式增持公司股份合計人民幣2000.24萬元,增持計劃已完成;同時,金鋒先生擬繼續增持公司股份,6個月內增持總金額不低于人民幣1億元。

                                                                        除以上兩次增持計劃外,金鋒先生曾于10月27日披露過增持計劃,增持總金額不低于1億元,已經增持完畢。 
                                                                        資料下載地址
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